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數(shù)據(jù)來源:醫(yī)招采公眾號
軟性內(nèi)窺鏡是指通過人體自然腔道進(jìn)入體內(nèi)的內(nèi)窺鏡,鏡體較長且需具備一定柔性,一般可彎曲,區(qū)別于硬管內(nèi)窺鏡。通常搭配內(nèi)鏡診療耗材,軟性內(nèi)窺鏡可以實現(xiàn)取組織活檢、微創(chuàng)手術(shù)治療等目的。
近年來,隨著微創(chuàng)手術(shù)逐漸普及,內(nèi)鏡行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。同時臨床多樣化需求以及科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,使得內(nèi)窺鏡經(jīng)歷了多次的迭代更新,在臨床診療方面的滲透率也在逐步提高,相對應(yīng)的內(nèi)窺鏡市場也在逐步擴容。
根據(jù)醫(yī)招采統(tǒng)計2021年軟式內(nèi)窺鏡系統(tǒng)公開招標(biāo)采購數(shù)據(jù)涉及31個省市自治區(qū):2161家機構(gòu),涉及品牌廠商15家,采購數(shù)量總計:3518套。
需要指出的是,醫(yī)招采2021年軟式內(nèi)窺鏡(主機加鏡子的成套系統(tǒng))分別為消化內(nèi)窺鏡系統(tǒng)和呼吸內(nèi)窺鏡系統(tǒng),包含:胃腸鏡、膽道鏡、支氣管鏡、鼻咽喉鏡及超聲內(nèi)窺鏡。
01
2021年軟式內(nèi)鏡排行
根據(jù)醫(yī)招采統(tǒng)計2021年軟式內(nèi)窺鏡系統(tǒng)公開招標(biāo)采購數(shù)據(jù)涉及31個省市自治區(qū),涵蓋醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心、各地衛(wèi)健委、部隊、公安司法、疾控中心、科研院校等共計:2161家機構(gòu),涉及品牌廠商15家,采購數(shù)量總計:3518套。下面我們一起來看看軟式內(nèi)窺鏡市場相關(guān)排行吧。(排行榜引用自醫(yī)招采排行榜)
省份采購排行
在省/直轄市采購需求上,廣東位居首位,其后依次是浙江、河南、江蘇、四川、山東、湖北、安徽、河北以及湖南。
呼吸內(nèi)鏡品牌銷售數(shù)量排行
在呼吸內(nèi)窺鏡品牌銷售數(shù)量上,奧林巴斯、賓得、富士、德國艾克松(XION)以及澳華,分別以53.0%、13.45%、12.64%、5.35%、4.70%的市場份額位列國內(nèi)呼吸內(nèi)窺鏡位居前五。其中,奧林巴斯以53.0%的份額獲得了絕對的市場占有率,國產(chǎn)廠商僅澳華以4.70%份額進(jìn)入TOP5。
消化內(nèi)鏡品牌銷售數(shù)量排行
在消化內(nèi)窺鏡品牌銷售數(shù)量上,奧林巴斯、富士、開立、賓得以及澳華,分別以52.38%、24.59、9.13%、8.04%、4.68%的市場份額位列國內(nèi)消化內(nèi)窺鏡位居前五。其中,奧林巴斯以52.38%的份額獲得了絕對的市場占有率,國產(chǎn)廠商開立、澳華分別以9.13%、4.68%份額進(jìn)入TOP5。
總的來說,目前國內(nèi)軟式內(nèi)窺鏡主要市場還是由國外廠商占據(jù),但近年來隨著國內(nèi)醫(yī)療科技的快速發(fā)展,國產(chǎn)內(nèi)鏡的出現(xiàn)打破了曾經(jīng)進(jìn)口品牌一統(tǒng)天下的局面,對于國產(chǎn)內(nèi)鏡來說如今興逢盛世,政策推動、市場需求、技術(shù)變革等等一切向好,未來空間巨大。
02
國內(nèi)市場軟式內(nèi)鏡格局
據(jù)統(tǒng)計,2020年中國內(nèi)窺鏡市場規(guī)模達(dá)到254億人民幣,2015-2020年復(fù)合增長率約14.2%。同期全球內(nèi)窺鏡市場規(guī)模從164億美元增長至215億美元,年復(fù)合增長率5.5%。中國市場增速遠(yuǎn)快于全球,在全球市場的占比不斷提高。
目前,我國軟性內(nèi)窺鏡行業(yè)市場集中度高,奧林巴斯、賓得、富士膠片以及澳華內(nèi)鏡、開立占據(jù)主要市場份額,尤其是在高端領(lǐng)域,奧林巴斯和富士膠片兩家日本跨國企業(yè)幾乎處于壟斷地位。一方面國內(nèi)軟性內(nèi)窺鏡企業(yè)在產(chǎn)品性能上與跨國企業(yè)還存在一定差距,另外國外軟鏡品牌發(fā)展時間較長,市場粘合度較好,使得國內(nèi)對進(jìn)口軟性內(nèi)窺鏡還存在一定的進(jìn)口依賴。
目前軟性內(nèi)窺鏡市場具有較大的潛在發(fā)展機遇和龐大的需求空間,在國內(nèi)軟式內(nèi)窺鏡市場主要有奧林巴斯、富士、賓得、開立、澳華、艾克松以及英美達(dá)等廠商,下面我們簡單介紹一下。
奧林巴斯
成立于1919年,公司在軟鏡領(lǐng)域占據(jù)“霸主”地位。在內(nèi)窺鏡領(lǐng)域,目前奧林巴斯主要內(nèi)窺鏡產(chǎn)品包括消化內(nèi)鏡、膽道鏡、腹腔鏡、電子胃鏡、膀胱鏡、輸尿管鏡、經(jīng)皮腎鏡、宮腔鏡、陰道鏡、支氣管鏡和耳鼻喉鏡等。此前開發(fā)了一種名為 EVIS LUCERA ELITE的新系統(tǒng)。EVIS LUCERA ELITE 旨在提供更高的成像性能并更易于執(zhí)行結(jié)腸鏡檢查的醫(yī)生使用,具有許多新技術(shù)和創(chuàng)新技術(shù)。
富士
成立于1934年,主營業(yè)務(wù)包括成像解決方案、信息解決方案和文檔解決方案。醫(yī)療事業(yè)為富士膠片公司的主要業(yè)務(wù)之一。富士內(nèi)鏡系列產(chǎn)品主要涵蓋消化道內(nèi)鏡及系統(tǒng),呼吸道支氣管鏡系統(tǒng)、超聲支氣管鏡系統(tǒng),耳鼻咽喉電子內(nèi)鏡系統(tǒng)等,在在中國縣域健康大會期間,富士膠片推出全新ELUXEO Lite 6000高性價比的新一代內(nèi)鏡系統(tǒng)。
該系統(tǒng)搭載富士膠片獨家的LCI聯(lián)動成像技術(shù)與BLI藍(lán)光成像技術(shù),通過增加黏膜顏色的對比度和表面結(jié)構(gòu)的辨識度,從而顯著提高早癌病灶的發(fā)現(xiàn)率,用高性價比實現(xiàn)精準(zhǔn)篩查,服務(wù)縣域早癌篩查工作。
賓得
賓得是日本HOYA集團的一個分支,2007年被HOYA株式會社收購,致力于內(nèi)窺鏡影像解決方案。是一個全球多元化公司,在日本、歐洲和美國有研發(fā)創(chuàng)新制造中心。醫(yī)療內(nèi)窺鏡業(yè)務(wù)是賓得母公司HOYA全球業(yè)務(wù)中的一個增長業(yè)務(wù)。微創(chuàng)治療在醫(yī)學(xué)專業(yè)中的需求增長快速。依托于賓得醫(yī)療這個品牌,HOYA發(fā)展醫(yī)療內(nèi)窺鏡領(lǐng)域用于幫助早期治療和診斷。
德國艾克松XION
德國艾克松(XION)超高清電子鼻咽喉鏡檢查系統(tǒng)、鼻內(nèi)窺鏡手術(shù)系統(tǒng)采用全數(shù)字處理和傳輸,具備高質(zhì)素光學(xué)優(yōu)點,能提供高清晰度、大畫面圖像,采用數(shù)字?jǐn)z像機采集圖像方式所得到逼真的顏色再現(xiàn)和黏膜的表現(xiàn),從而更易于觀察患者的微細(xì)病變。是全球唯一的五官科多功能診斷和治療系統(tǒng),也是全球唯一能同時支持使用電子軟性內(nèi)窺鏡和普通硬性內(nèi)窺鏡的系統(tǒng)。
澳華內(nèi)鏡
成立于1994年,是國內(nèi)較早從事軟性電子內(nèi)窺鏡研發(fā)和制造的企業(yè)之一。經(jīng)過近三十年的專注與創(chuàng)新,澳華內(nèi)鏡已突破內(nèi)窺鏡關(guān)鍵技術(shù),并圍繞內(nèi)窺鏡診療領(lǐng)域進(jìn)行了系統(tǒng)性的產(chǎn)品布局。2005年,澳華內(nèi)鏡推出了首代電子內(nèi)窺鏡系統(tǒng)VME-2000——這是國內(nèi)最早的國產(chǎn)軟性電子內(nèi)鏡之一,它的出現(xiàn)也打破了軟性電子內(nèi)窺鏡完全依賴進(jìn)口設(shè)備的局面。澳華內(nèi)鏡推出的AQ-200全高清光通內(nèi)鏡系統(tǒng),該產(chǎn)品創(chuàng)新性地使用了激光傳輸技術(shù)進(jìn)行1080P圖像信息的傳送。而激光傳輸對比電信號傳輸不受電磁干擾,便于鏡下高頻電刀和其他周邊設(shè)備的聯(lián)合操作,可提高臨床操作的安全性和便捷性。
開立
成立于2002年,主要產(chǎn)品為超聲診斷系統(tǒng)、電子內(nèi)鏡系統(tǒng)、體外診斷系列,于2017年在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。自2012進(jìn)軍內(nèi)窺鏡領(lǐng)域以來,不到10年的發(fā)展,開立醫(yī)療已從行業(yè)后起之秀躋身世界先進(jìn)水平。
去年9月超聲電子上消化道內(nèi)窺鏡EG-UR5成功獲得NMPA批準(zhǔn)。EG-UR5主要用于上消化道管腔進(jìn)行內(nèi)鏡下觀察、診斷,同時對上消化道壁及周圍臟器進(jìn)行超聲掃查,在食管、縱膈、胃、十二指腸、胰膽系統(tǒng)和腎上腺等處的良惡性病變的定位、定性診斷具有極高的價值。
英美達(dá)
英美達(dá)成立于2015年,是一家致力于為重大疾?。ò┌Y和心腦血管疾病等)提供診斷和治療原創(chuàng)型微創(chuàng)醫(yī)療器械的國家高新技術(shù)企業(yè)。公司目前聚焦在心內(nèi)和消化微創(chuàng)介入器械,特別是腔內(nèi)介入影像的產(chǎn)品開發(fā),公司三大核心產(chǎn)品超聲內(nèi)窺鏡、電子內(nèi)窺鏡和血管成像系統(tǒng)。
2021年12月27日,國產(chǎn)內(nèi)鏡廠商英美達(dá)自主研發(fā)的消化道全高清電子內(nèi)窺鏡正式獲得廣東省藥品監(jiān)督管理局審批,此次獲批的消化道全高清電子內(nèi)窺鏡,在技術(shù)方面已經(jīng)達(dá)到國際領(lǐng)先水平,各方面功能完善。能夠為臨床診療帶來更可靠的依據(jù),是篩查早期消化腫瘤的重要手段。
——
總的來說,國產(chǎn)內(nèi)鏡發(fā)展順利,且持續(xù)加強研發(fā)創(chuàng)新,不斷推陳出新,在多方面追趕國外大廠。而在國內(nèi)分級診療、鼓勵國產(chǎn)替代等政策下,國產(chǎn)品牌有望憑借更高的性價比在基層醫(yī)療市場趕超進(jìn)口品牌。
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