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頭像

三大因素導(dǎo)致乳腺X線攝影市場(chǎng)增速放緩

2019-08-15

        

來(lái)源:器械之家

來(lái)源:器械之家

2019-08-15

        

三大因素導(dǎo)致乳腺X線攝影市場(chǎng)增速放緩


提到乳腺成像,乳腺X線攝影(mammography)是目前無(wú)可爭(zhēng)議的選擇方式。作為乳腺癌的主要篩查手段,其他乳腺成像方式,比如MRI和超聲,在市場(chǎng)上的份額相對(duì)較小。因此,乳腺X線攝影通常是推動(dòng)乳腺成像市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要因素。

 

但據(jù)Signify Research預(yù)測(cè),未來(lái)幾年,乳腺X線攝影市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度將開(kāi)始放緩,主要有三個(gè)原因:

第一,美國(guó)的數(shù)字乳腺斷層攝影(Digital Breast Tomosynthesis,DBT)的裝機(jī)量已經(jīng)趨于飽和;

第二,價(jià)格壓力勢(shì)必增加;

第三,利潤(rùn)和增長(zhǎng)預(yù)計(jì)來(lái)自其他細(xì)分領(lǐng)域。


美國(guó)DBT裝機(jī)量趨于飽和


在過(guò)去的兩年中,DBT的應(yīng)用使乳腺X線攝影市場(chǎng)經(jīng)歷了快速增長(zhǎng)。在早幾年前引入報(bào)銷制度后,這一趨勢(shì)在美國(guó)尤為明顯,2017年達(dá)到頂峰。

說(shuō)明:AMER—美國(guó);APAC—亞太地區(qū);EMEA—?dú)W洲、中東、非洲


美國(guó)在這一領(lǐng)域的風(fēng)頭無(wú)人能及,2018年在全球市場(chǎng)份額中超過(guò)55%。美國(guó)供應(yīng)商愿意投資于成本更高的解決方案,因此平均銷售價(jià)格(average selling prices,ASP)也更高,這一點(diǎn)與歐洲和亞洲的同行明顯不同。正因?yàn)槿绱?,美?guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)對(duì)全球增長(zhǎng)產(chǎn)生了顯著影響。


然而,俗話說(shuō)“花無(wú)百日紅”。盡管2018年系統(tǒng)安裝基數(shù)有所增加,但供應(yīng)商報(bào)告稱,美國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)已開(kāi)始放緩。截至2019年6月,61%的認(rèn)證機(jī)構(gòu)都至少擁有一臺(tái)DBT,市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入后期階段。盡管DBT的安裝還將繼續(xù)(但速度會(huì)減慢),不過(guò)與新系統(tǒng)安裝相比,軟件升級(jí)的比例預(yù)計(jì)會(huì)增加。平均每個(gè)軟件的安裝成本在4萬(wàn)到5萬(wàn)美元之間,與銷售全新系統(tǒng)相比,收益明顯減少。


除此之外,美國(guó)乳腺X線攝影設(shè)備安裝基數(shù)的總體增長(zhǎng)也開(kāi)始放緩。自2015年開(kāi)始應(yīng)用DBT以來(lái),美國(guó)安裝的新設(shè)備數(shù)量一直在增長(zhǎng),不過(guò)年增長(zhǎng)率已經(jīng)有所放緩,從2015年的11.7%降至2018年的8.5%,預(yù)計(jì)到2023年的這段時(shí)期內(nèi),增長(zhǎng)率將持續(xù)下降。


由于美國(guó)市場(chǎng)占有全球乳腺成像市場(chǎng)的大部分份額,因此可以預(yù)見(jiàn),全球市場(chǎng)增長(zhǎng)率在未來(lái)5年也將放緩。

其他比較大的區(qū)域,比如西歐,近年來(lái)增長(zhǎng)有限,盡管預(yù)測(cè)東歐、中東、非洲(EEMEA)和亞洲等地區(qū)將實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng),但預(yù)計(jì)收入的相對(duì)增長(zhǎng)不足以維持前幾年那么高的全球增長(zhǎng)率。


價(jià)格壓力增加


全球市場(chǎng)增長(zhǎng)率的下滑也將會(huì)因?yàn)槠骄N售價(jià)格的下降而加劇。


DBT供應(yīng)商已經(jīng)享受了好幾年“獨(dú)孤求敗”的待遇,市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手很少,也幾乎沒(méi)有價(jià)格壓力,平均銷售價(jià)格相對(duì)較高。

在美國(guó),多年來(lái)銷售DBT解決方案的供應(yīng)商基本上只有三家,即Hologic(豪洛捷)、GE醫(yī)療和西門(mén)子醫(yī)療。不過(guò),到了2017年和2018年,許多供應(yīng)商獲得了在美國(guó)銷售此類系統(tǒng)的許可證,開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng)。比如,Adani Medical Systems和Planmed Oy等供應(yīng)商加入了2D系統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)行列,預(yù)計(jì)很快就會(huì)獲得3D系統(tǒng)的許可證,富士醫(yī)療的3D Aspire Cristallae系統(tǒng)已經(jīng)于2017年獲得批準(zhǔn)。


與原有供應(yīng)商相比,這些新進(jìn)入市場(chǎng)的供應(yīng)商以相對(duì)較低的價(jià)格銷售自己的解決方案。尤其是富士醫(yī)療,將自己定位為低成本競(jìng)爭(zhēng)者,與市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者Hologic展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。


驟增的競(jìng)爭(zhēng)壓力在一定程度上將有助于平均銷售價(jià)格全面降低。為了增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力,Hologic在2018年開(kāi)始銷售“3D Performance”系統(tǒng),這是一種比3Dimensions和Selenia Dimensions成本更低的DBT替代產(chǎn)品。預(yù)計(jì)其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手將緊隨其后,進(jìn)一步推出多樣化的3D組合產(chǎn)品。


因此,盡管平均銷售價(jià)格一直保持不變,但這種低成本解決方案的涌入預(yù)計(jì)將在未來(lái)幾年對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響。


利潤(rùn)和增長(zhǎng)預(yù)計(jì)來(lái)自其他細(xì)分領(lǐng)域

乳腺成像正開(kāi)始向多模態(tài)形式過(guò)渡,更多地與超聲、磁共振成像技術(shù)相結(jié)合。


目前正在進(jìn)行幾項(xiàng)大規(guī)模研究,評(píng)估實(shí)施基于風(fēng)險(xiǎn)(risk-based)的方案的影響,包括MyPeBs和WISDOM試驗(yàn),不僅規(guī)模大,并且不同于當(dāng)前基于年齡的篩選模型。


隨著輔助檢查方式的普及,實(shí)施這些方案很可能會(huì)讓大家發(fā)現(xiàn),乳腺X線攝影雖然在篩查中發(fā)揮主要作用,但不再是決定性作用。


這種趨勢(shì)在美國(guó)尚處于起步階段,由于關(guān)于致密性乳腺的爭(zhēng)論一直存在,預(yù)計(jì)將使得超聲補(bǔ)充篩查相應(yīng)增加。


乳腺X線攝影的缺陷已經(jīng)被廣泛宣傳了一段時(shí)間,尤其是在致密型乳腺中。雖然與2D成像相比,DBT在提高靈敏度方面顯示出了一些優(yōu)勢(shì),但與此相關(guān)的研究遠(yuǎn)沒(méi)有超聲使用那么廣泛。


因此,供應(yīng)商很有可能開(kāi)始在補(bǔ)充模式領(lǐng)域進(jìn)行投資,一旦這些計(jì)劃開(kāi)始實(shí)施,將給乳腺X線攝影市場(chǎng)份額帶來(lái)?yè)p失。


供應(yīng)商的利益因而將受到其他細(xì)分領(lǐng)域的推動(dòng),而乳腺X線攝影市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩,也預(yù)示著乳腺成像將采用更新的技術(shù)。


隨著DBT的分布越來(lái)越廣泛,機(jī)器學(xué)習(xí)的案例也越來(lái)越多。比如瑞典這樣的國(guó)家已經(jīng)開(kāi)始試驗(yàn)大規(guī)模實(shí)行機(jī)器學(xué)習(xí)與DBT應(yīng)用的結(jié)合,預(yù)計(jì)這一領(lǐng)域的增長(zhǎng)將越來(lái)越強(qiáng)勁,特別是在北美和西歐市場(chǎng)。


以前,由于DBT技術(shù)的存在,ABUS系統(tǒng)成了“靠邊站”狀態(tài),但隨著對(duì)致密乳腺超聲成像認(rèn)識(shí)越來(lái)越深入,ABUS系統(tǒng)將獲得更多的關(guān)注。比如中國(guó)和日本,已經(jīng)成為乳腺X線攝影市場(chǎng)的重要部分,預(yù)計(jì)很快會(huì)增加ABUS成像系統(tǒng)的應(yīng)用,雖然乳腺X線攝影仍將是這些國(guó)家的主流,但這種為典型乳腺致密人群量身定制的模式不失為一種替代方案,其應(yīng)用潛力對(duì)供應(yīng)商來(lái)說(shuō)無(wú)疑具有很大吸引力。


為了應(yīng)對(duì)預(yù)期中的DBT市場(chǎng)的下滑,一些主要供應(yīng)商現(xiàn)在開(kāi)始在其他領(lǐng)域?qū)ふ沂杖霗C(jī)會(huì)。

作為這一市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者,Hologic最近為拓展業(yè)務(wù)范圍做出了很多大動(dòng)作,首先宣布與飛利浦達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議,旨在開(kāi)啟多模式應(yīng)用。此后,Hologic還收購(gòu)了幾家公司,并達(dá)成多項(xiàng)研發(fā)&銷售協(xié)議,包括Clarius、SuperSonic Imagine、Micrima和 MagView Systems等公司。Hologic目前正計(jì)劃將其產(chǎn)品組合擴(kuò)展到整個(gè)乳腺成像生態(tài)系統(tǒng),以增加收入來(lái)源。


GE 醫(yī)療和西門(mén)子醫(yī)療繼續(xù)推動(dòng)各自ABUS系統(tǒng)的銷售,盡管該產(chǎn)品的性能沒(méi)有預(yù)期的那么好,但未來(lái)幾年,DBT技術(shù)市場(chǎng)的飽和將給其他產(chǎn)品騰出發(fā)展空間。


這些供應(yīng)商現(xiàn)在也開(kāi)始考慮利用服務(wù)收入來(lái)推動(dòng)增長(zhǎng)。許多公司已開(kāi)始推行這一舉措,以期實(shí)現(xiàn)某種程度的穩(wěn)定,應(yīng)對(duì)即將到來(lái)的經(jīng)濟(jì)增速放緩。


總體而言,乳腺X線攝影市場(chǎng)的增長(zhǎng)放緩,并不是這種技術(shù)開(kāi)始失寵,而是由于其最大的收入來(lái)源——DBT市場(chǎng)開(kāi)始成熟的信號(hào)。隨著其他新興技術(shù)的興起,預(yù)計(jì)其他細(xì)分領(lǐng)域?qū)㈤_(kāi)始出現(xiàn)增長(zhǎng)。


本文來(lái)源:“Breast Imaging - World – 2019”

本文作者:Imogen Fitt



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